Despegar compra Best Day

Un futuro multiplataforma y de gigantes

Despegar anunció la compra de la empresa mexicana Best Day Travel Group por US$ 136 millones. Otro paso a la concentración del mercado de viajes latinoamericano, donde se van delineando dos gigantes.

Considerada como la “transacción más grande en la industria de intermediación de viajes en Latinoamérica, en término de ingresos”, Despegar anunció la compra de Best Day Travel Group, de México, por US$ 136 millones. En principio, la operación le permitirá a la empresa compradora incrementar sus ingresos en un 25% y fortalecer su presencia en México y toda América Latina.

En 2019, Best Day registró ingresos por US$ 140 millones y sus ventas online representaron el 70% del total. Geográficamente hablando, el 75% de los ingresos de la empresa se registraron en México, el resto provienen de los negocios de la firma en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente.

En un comunicado, Despegar explica que Best Day “opera un modelo de negocio multiplataforma. Además de su negocio Business to Consumer (BtoC) operado a través de su plataforma en línea, call center y más de 200 quioscos, la compañía ofrece transporte terrestre, tours y actividades en los principales destinos de México”. Y agrega: “En el frente Business to Business (B2B), Best Day ofrece productos de viajes al por mayor en línea a agencias de todo el mundo a través de su filial HotelDO, así como servicios de marca blanca para los principales proveedores de viajes, incluidas asociaciones exclusivas con las aerolíneas mexicanas más grandes que operan sus plataformas de paquetes. Despegar espera mantener las marcas y la red de quioscos de Best Day, así como a ejecutivos clave”.

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Damián Scokin, CEO de Despegar.
Damián Scokin, CEO de Despegar.

Algunas consideraciones.

“Estamos muy contentos de haber celebrado este acuerdo con Best Day, que está alineado con las prioridades estratégicas discutidas en el reciente Día del Inversor de Despegar. Este es un hito importante en nuestra estrategia de consolidación que comenzó con la adquisición de Viajes Falabella. Además, esta compra es un hito importante dado nuestro objetivo de continuar expandiendo nuestras operaciones en México, el mercado turístico más importante de América Latina y el séptimo destino más relevante del mundo. Juntos, las exclusivas palancas competitivas de Despegar combinadas con la experiencia de Best Day en ofertas de hoteles mayoristas y servicios de destino, mejorarán aún más nuestra propuesta de valor”, comentó Damián Scokin, CEO de Despegar.

Por su parte, Julián Balbuena, presidente de la Junta de Best Day, comentó: “En Best Day Travel Group estamos muy orgullosos de esta transacción. Llevamos más de 35 años operando en el mercado, y el hecho de que una empresa como Despegar, líder en el mercado de viajes de América Latina, vea en nosotros una oportunidad para fortalecer su propuesta de valor en el mercado mexicano, habla claramente sobre las capacidades que hemos construido”.

La carrera de los gigantes.

La compra de Best Day por parte de Despegar no hace más que consolidar el proceso de concentración que se viene produciendo en el sector turístico latinoamericano.

El derrotero de Despegar y CVC es espejado, pero opuesto y de convergencia: es decir las dos terminan frente a frente.

La crisis argentina de los últimos años, entre otras cosas, repercutió en el valor de las empresas argentinas, y la brasileña CVC no lo dejó pasar. Hace dos años, en 2018, acordó la compra de paquetes mayoritarios en Bibam Group y en Ola Mayorista de Turismo. En la primera se incluía una importante jugadora online: Avantrip. Y es que CVC con sus 1.200 locales franquiciados en Brasil y 6.500 agencias de viajes propias de diversas marcas, ya tiene un innegable expertise en la venta offline y un notable desarrollo, por lo que Bibam amplió eso en parte, Ola también y Nuevo Mundo en Perú otro tanto. La presencia digital, como decíamos, creció con la incorporación de Avantrip y también de Submarino Viajes, de Brasil.

La siguiente jugada en la partida de ajedrez correspondió a Despegar, que, en mayo de 2019, dio el paso inverso: del online puro avanzó al offline con la adquisición de Falabella Viajes. Y por qué hablamos del físico, porque uno de los mayores capitales de la empresa chilena son sus 85 locales distribuidos en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Obviamente, la operación significó un crecimiento importante en markets shares: la sumatoria de Despegar más Falabella Viajes crea un gigante que acapara hoy un cuarto de la facturación por viajes en Chile y Colombia.

Si uno mirara geográficamente estos pasos: CVC se internacionalizó expandiéndose hacia Argentina, en tanto Despegar siguió la ruta de su propio desarrollo online, expandiéndose en el físico por toda la región. A CVC estas jugadas (la compra de Bibam, Nuevo Mundo y de Ola) le demandaron una inversión de alrededor de US$ 20 millones; a Despegar le costó US$ 27 millones comprar Falabella.

No conformes, CVC continuó y en agosto pasado adquirió Almundo.com, a cambio de US$ 77 millones. Si bien la empresa tiene presencia digital, en realidad apunta a la omnicanalidad y los casi 100 locales que dispone en Argentina (entre propios y franquiciados) así lo demuestra. Pero, además, la firma tiene sólidas operaciones en Brasil, Colombia y México.

La respuesta a esta última operación, por parte de Despegar es, justamente, la actual adquisición de Best Day.

Los porqués.

Como señalábamos: hoy vemos dos gigantes omnicanales, con presencia en los principales mercados turísticos de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México). Dos ejércitos complejos donde juegan marcas de agencias físicas, locales, importante infraestructura de venta por call center, ingentes inversiones tecnológicas para armonizar estos complejos mosaicos, desarrollo de touroperación, venta hotelera intermediada y un despliegue importante en la venta de turismo online.

“La onmicanalidad es el nuevo estándar. Y nosotros nos adaptamos a las necesidades de los clientes fortaleciendo los canales según sus preferencias”, comentó a La Agencia de Viajes, en mayo pasado, Marcelo Grether, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Despegar.

“Es cierto que la escala genera poder de compra y eso a su vez te da capacidad de tener condiciones más competitivas. A nivel global la batalla de la concentración y la lucha por sobrevivir de los pequeños jugadores se da en todas las industrias. Pero hay opciones”, opinó Juan Pablo Lafosse, CEO de Almundo, en La Agencia de Viajes.

¿Está dicha la última palabra en este proceso? Para nada, no solo porque hay “oportunidades de compra” vigentes, sino también porque hay áreas específicas del negocio turístico que estos gigantes tal vez quieran reforzar. Hablamos tanto de empresas que trabajan con nichos específicos (turismo médico, de deportes, ecoturismo) como agencias de viajes corporativas, pasando por empresas desarrolladoras de tecnología para el sector a firmas especializadas en la organización de eventos. No hablamos de nada que los propios gigantes no puedan desarrollar por sí mismos, pero en este panorama resulta más eficiente comprar una empresa especializada que tiene expertise, a generar una nueva. En tal sentido, es claro que tanto CVC como Despegar han demostrado tener espalda y crédito suficiente para salir de compras, y el mercado turístico, a nivel empresas, parece más “vendedor” que nunca.

En números

  • 20: Países es dónde opera Despegar.
  • 20: Años cumplió en 2019.
  • 2012: Lanzó su propia App de viajes.
  • 1 millón: De bajadas alcanzó la App en 2013.
  • 50%: De las ventas de 2016 fueron a través de m-commerce.
  • 2017: Despegar comienza a cotizar en el NYSE (New York Stock Exchange).
  • 50 millones: De bajadas alcanzó la App en 2019.
  • 300: Aerolíneas venden sus tickets a través de Despegar.
  • 520 mil: Hoteles pueden adquirirse por la empresa.
  • 240: Proveedores en destino trabajan con Despegar.
  • 7.700: Actividades se ofertan por Despegar, sólo en América Latina.
  • US$ 1.200 millones: En reservas (Tercer trimestre de 2019).
  • US$ 132 millones: Alcanzaron los ingresos (Tercer trimestre de 2019).
  • 9%: Crecieron los ingresos interanualmente (Tercer trimestre de 2019).
  • 5%: Crecieron las transacciones interanualmente (Tercer trimestre de 2019).
  • 5%: Crecieron las pernoctaciones interanualmente (Tercer trimestre de 2019).
  • 39%: Del total de transacciones se realizan por mobile (Tercer trimestre de 2019).
  • 61%: Del total vendido lo representan paquetes, hoteles y otros productos (Tercer trimestre de 2019).

Notas de Tapa